CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 10, 2009.- Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó hoy una emisión de bonos por 1,500 millones de dólares en los mercados internacionales con vencimiento para marzo de 2015.
La empresa precisó en un comunicado que estos títulos de deuda internacional pagarán un rendimiento para los inversores del 5.03% anual, con un cupón del 4.87 por ciento.
Pemex indicó que este título de deuda fue colocado principalmente entre inversores institucionales de Estados Unidos y Europa.
Los agentes colocadores de esta emisión son Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), Santander Investment Securities y como co-agente colocador el Credit Suisse Securities (USA).
Los recursos obtenidos por esta emisión se destinarán a financiar el gasto de inversión y operaciones de refinanciación de la deuda de la institución.
La deuda total de Pemex se ubicó al cierre de junio pasado en 47 mil millones de dólares, de los cuales un 84% es deuda de largo plazo y el restante 15% de corto plazo.
La empresa precisó en un comunicado que estos títulos de deuda internacional pagarán un rendimiento para los inversores del 5.03% anual, con un cupón del 4.87 por ciento.
Pemex indicó que este título de deuda fue colocado principalmente entre inversores institucionales de Estados Unidos y Europa.
Los agentes colocadores de esta emisión son Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), Santander Investment Securities y como co-agente colocador el Credit Suisse Securities (USA).
Los recursos obtenidos por esta emisión se destinarán a financiar el gasto de inversión y operaciones de refinanciación de la deuda de la institución.
La deuda total de Pemex se ubicó al cierre de junio pasado en 47 mil millones de dólares, de los cuales un 84% es deuda de largo plazo y el restante 15% de corto plazo.
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