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CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 1, 2009.- Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó este miércoles certificados bursátiles por 10 mil millones pesos, los cuales serán destinados para el financiamiento de proyectos de inversión.
Esta emisión se llevó a cabo en dos exposiciones y bajo el amparo de un programa de hasta por 70 mil millones de pesos.
La primera exposición fue por un valor de seis mil millones de pesos a un plazo de tres años y una tasa variable de TIIE 28 días más 100 puntos base. El segundo tramo fue por cuatro mil millones de pesos a un plazo de siete años y una tasa fija de 9.15 por ciento.
En un comunicado, la paraestatal destacó que esta transacción, que será cerrada de manera formal el próximo 3 de abril, generó una gran aceptación por parte del mercado, por lo que calificó la operación de exitosa.
"La oferta tuvo una gran aceptación por parte del mercado, ya que generó una demanda de más de 23 mil millones de pesos, repartida en 181 posturas", manifestó.
Además de que el resultado de esta operación envía una señal positiva al mercado de deuda local en un entorno de alta volatilidad y ratifica la confianza del público inversionista hacia Pemex, subrayó.
Detalló que dentro de los inversionistas participantes se encuentran Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), sociedades de inversión, tesorerías bancarias, fondos de pensiones, aseguradoras y personas físicas.
Subrayó que las firmas Standard and Poors y Moodys asignaron su calificación de "mxAAA" y Aaa.mx, respectivamente a ambas emisiones, las más altas en su tipo.
En estas operaciones participaron como agentes colocadores Acciones y Valores Banamex, casa de bolsa, HSBC Casa de Bolsa, y Santander Casa de Bolsa.
Esta emisión se llevó a cabo en dos exposiciones y bajo el amparo de un programa de hasta por 70 mil millones de pesos.
La primera exposición fue por un valor de seis mil millones de pesos a un plazo de tres años y una tasa variable de TIIE 28 días más 100 puntos base. El segundo tramo fue por cuatro mil millones de pesos a un plazo de siete años y una tasa fija de 9.15 por ciento.
En un comunicado, la paraestatal destacó que esta transacción, que será cerrada de manera formal el próximo 3 de abril, generó una gran aceptación por parte del mercado, por lo que calificó la operación de exitosa.
"La oferta tuvo una gran aceptación por parte del mercado, ya que generó una demanda de más de 23 mil millones de pesos, repartida en 181 posturas", manifestó.
Además de que el resultado de esta operación envía una señal positiva al mercado de deuda local en un entorno de alta volatilidad y ratifica la confianza del público inversionista hacia Pemex, subrayó.
Detalló que dentro de los inversionistas participantes se encuentran Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), sociedades de inversión, tesorerías bancarias, fondos de pensiones, aseguradoras y personas físicas.
Subrayó que las firmas Standard and Poors y Moodys asignaron su calificación de "mxAAA" y Aaa.mx, respectivamente a ambas emisiones, las más altas en su tipo.
En estas operaciones participaron como agentes colocadores Acciones y Valores Banamex, casa de bolsa, HSBC Casa de Bolsa, y Santander Casa de Bolsa.
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